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　　TCL多媒体(1070.HK)将向德意志银行发行1.4亿美元(约10.95亿港元)、5年期的可转债。当这些债券全部转换为TCL多媒体的股票时，TCL集团(000100.SZ，下称“*STTCL”)对TCL多媒体的控股地位或会受到挑战。

　　*STTCL今天(23日)复牌并公告，TCL多媒体已于5月18日与德意志银行签署了《认购协议》。这些债券的年利率为4.5%；换股价初步为每股0.4港元。

　　5月16日，TCL多媒体已公布了配售供股、融资约7.74亿港元的方案。TCL多媒体此次发行可转债，须在供股完成后进行。

　　而据昨天TCL多媒体的公告，这次发债融资所得款项净值约10.4亿港元，TCL多媒体将用于偿还银团贷款，余额将用作公司营运资金，与配售供股所得款项用途相同。

　　TCL多媒体的董事认为，这次发债可扩大股东股本基础，同时改善公司财务状况，将促进公司长远发展。不过，这次发债也可能会改变该公司的大股东。

　　这些债券如果按最低有效初步换股价每股0.4港元全部转换为TCL多媒体的股票，则可兑换27.37亿股。在债券换股及配售供股完成后，它将占TCL多媒体已扩大股本的31.86%，超过此时TCL集团方面26.78%的持股比例，德意志银行有可能成为TCL多媒体的大股东。

　　*STTCL在今天的公告中也指出，根据不同的转股条件，TCL集团及一致行动人持有TCL多媒体的股权，最高可达46.5%，最低可能达24.21%。在极端情况下，假设TCL多媒体所有股东均认购供股而所有债券均以最低价0.3港元转股，则TCL多媒体将可能不再纳入TCL集团合并财务报表。但TCL集团董事会将尽最大努力避免上述情况发生。

　　TCL多媒体昨天复牌后，股价升3.6%，当前价为0.57港元/股。

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德意志银行“入股”TCL多媒体

　　TCL多媒体（1070.HK）昨天在香港宣布，拟向德意志银行发1.4亿美元2012年到期的可转换债券。受这一消息的刺激，TCL多媒体昨天复牌后迅速攀升，最高至0.65港元，收报0.57港元，涨幅3.64％。

　　TCL多媒体称，本次向德银发行的可转换债券，融资主要用作偿还银团贷款及补充公司运营资金。初步换股价格为0.4港元，但假设完成配股后连续25个交易日平均报收为0.58港元或以上，行使价则为0.667港元，较停牌前溢价21.27％。

　　公告称，如果按照最低初步换股价，每股0.4港元悉数兑换，德银可以兑换到27.37亿股，占公司目前总股本的70.13％，扩大后总股本的31.86％。按0.667港元悉数兑换，德银的债券可以换到16.4亿股股份，占目前TCL多媒体股本的42.05％，扩大后总股本的21.90％。本次债券按年利率4.5厘计息，按季度支付。

　　5月16日，TCL多媒体宣布，将以每两股配发一股的比例向投资者再次融资，预计筹集额为7.74亿港元，其中3.9亿港元用于偿还银行贷款，其余则用作补充公司运营资金。其中TCL集团(行情论坛)全资子公司T.C.L.实业控股（香港）有限公司（下称“TCL实业”）拟共认购最少7.56亿股、最多为20.19亿股的TCL多媒体股份。通过发可转债(行情论坛)和此前的配股，TCL多媒体预计融资将达到18亿港元资金。

　　另据联交所资料显示，瑞银集团于15日增持TCL多媒体1.749亿股，约占总股本的4.48％，每股作价0.59港元。瑞银最新持股量达到6.32％。（东方早报/周玲）